Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Oferte

Optiunea se utilizeaza pentru tinerea unei evidente a ofertelor transmise catre clienti, a starii acestora, precum si, dupa acceptarea de catre client a unei oferte transformarea acesteia direct intr-un contract client (vezi Gestiune > Contracte > Clienti). La accesarea optiunii Oferte se deschide macheta Modificari Oferte de unde avem posibilitatea adaugarii, modificarii sau stergerii ofertelor efectuate catre clienti din butoanele Adauga, Modifica sau Sterge. In tabela din macheta se afiseaza ofertele deja salvata. Pentru a cauta o oferta salvata in prealabil se pot utiliza campurile din dreptul fiecarei coloane. La selectarea unuia dintre campurile libere si introducerea unei denumiri (sau data sau nr. document) cursorul se va pozitiona in tabela pe prima inregistrare care indeplineste criteriul introdus de utilizator. In partea dreapta sus a machetei avem optiunea Apar si oferte transformate - care are ca efect afisarea in tabela din macheta si a ofertelor care au fost deja acceptate si transformate in contract client.



Butonul Contracte permite utilizatorului transformarea unei oferte existente in contract client (fie pe un contract existent, daca exista contract cu respectivul client, fie pe contract nou). La accesarea butonului Contracte se deschide macheta Transforma oferte in contract.



De aici se permite selectarea din ofertele intocmite clientului din oferta selectata unei oferte sau mai multora, prin marcarea bifei din tabela din macheta (din prima coloana din tabela) a ofertei(lor) care se vor transforma in contract existent sau in contract nou. Pentru transformare in contract nou, se apasa butonul Contract nou. Acesta deschide macheta Contract nou unde se va specifica numarul contractului si data intocmirii acestuia, dupa care se apasa butonul Genereaza, avand ca efect crearea unui contract nou cu numarul si data specificata in Gestiune > Contracte > Clienti, iar dupa generarea programul se va reintoarce in macheta Modificari Oferte, iar oferta transformata va mai fi vizibila doar daca se bifeaza optiunea Apar si oferte transformate.



Pentru adaugarea unei oferte noi, se apasa butonul Adauga din macheta Modificari Oferte care va deschide macheta Oferte Clienti.



Pentru adaugarea unei oferte noi se completeaza:

  • Data - implicit la adaugarea unei oferte noi, daca luna curenta din Gestiune > Configurare, este diferita de luna de la data calculatorului pe care ruleaza programul, se va completa data cu prima zi aferenta lunii curente din Gestiune > Configurare, iar daca cele doua corespund se completeaza cu ziua curenta din data calculatorului (sistemului de operare), insa aceasta se poate modifica de utilizator cu data la care se va inregistra oferta catre client;
  • Nr. oferta - se completeaza de utilizator cu numarul intern de inregistrare al ofertei;
  • Client - permite selectarea clientului caruia i se intocmeste oferta, prin introducerea primelor litere ale codului fiscal si apasarea tastei F9 sau prin introducerea primelor cifre ale codului fiscal si apasarea tastei F8. In cazul in care clientul este nou (datele acestuia nu au fost introduse in program pana la data intocmirii ofertei) se apasa butonul sau pentru accesul la nomenclatorul de clienti, de unde se poate selecta, adauga sau modifica orice client, se apasa butonul ;
  • Pers. contact - permite selectarea unei persoane de contact din lista disponibila. Pentru definirea de noi persoane de contact se acceseaza butonul Pers. contact din nomenclatorul de clienti, accesibil fie din butonul sau din Gestiune > Nomenclatoare > Definire terti;
  • Valuta - permite selectarea uneia din valutele definite in program (vezi Conta generala > Nomenclatoare > Definire valuta) stabilind in acelasi timp si moneda in care se face oferta catre client;
  • Explicatii optionale - se completeaza cu orice text aditional este nevoie, avand scop informativ si afisandu-se si in macheta de cautare de unde se pot vedea toate ofertele intocmite;
  • Campurile Total oferta RON fara TVA si Total discount sunt campuri informative care totalizeaza valorile adaugate in tabela de jos, rand cu rand, Total oferta RON fara TVA totalizeaza valoarea totala fara TVA minus discountul (care se adauga pe fiecare rand fie ca procent fie ca suma) iar Total discount totalizeaza discountul din randurile ofertei;
  • Client sau Dealer - stabileste tipul clientului selectat care este inclus in oferta, fie ca si client (utilizator final), fie ca dealer;
  • Disc. - permite stabilirea unui discount total pe toata oferta si completarea aici va avea ca efect completarea pe fiecare rand in parte a discountului introdus pe acest camp ca si procent;
  • Agent - permite selectarea unui agent care intocmeste oferta si caruia, in cazul in care se va accepta, i se va atribui vanzarea la transformarea ofertei in contract;
  • Adauga - permite adaugarea rand cu rand a produselor care constituie obiectul ofertei, putandu-se adauga si produse care au stoc 0, verificarea existentei pe stoc facandu-se decat la transformarea in factura. Dupa selectarea produsului se completeaza urmatoarele coloane pentru fiecare rand in parte: Cantitatea - numarul de bucati (sau UM a produsului), VanzareU - pretul de vanzare unitar (fara TVA), VanzareT - totalul pretului de vanzare (fara TVA si numar de produse * pret unitar) - daca se completeaza VanzareU, VanzareT se va calcula automat, Promo - se bifeaza daca produsul este la promotie, Proc.Disc. - se completeaza cu procentul de discount pentru fiecare rand in parte, in cazul in care discountul se acorda doar pe un produs, Discount - se completeaza cu discountul ca suma, in cazul in care discountul se acorda doar pe un produs;
  • Sterge - sterge randul selectat;
  • Adauga optiuni la produsul selectat - se utilizeaza in cazul in care se oferteaza produse care pot avea si alte optiuni achizitionate separat fata de echiparea standard;
  • Acceptata - se bifeaza in momentul in care oferta a fost acceptata de client, moment in care oferta poate fi listata, precum si transformata in contract;
  • Listare - permite listarea ofertei, dupa ce aceasta a fost acceptata de client;